Tre ældre kvinder, med to fyre, der har gruppesex

En høj, moden mand taler med to modne kvinder, der ligger nøgne i sengen. Kvinderne kysser, sludrer og griner, leger med hinandens bryster og sutter dem. De fortsatte med at flirte med den høje fyr, da de rørte ved hans pik. Det lykkedes dem endelig at tænde ham seksuelt og gøre hans pik aktiv, før de begyndte at ride på hans pik. De får senere selskab af en anden fyr, som også knepper tæverne.